Cụ thể, lô trái phiếu TPB12540 có khối lượng phát hành 4.083 kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 408,3 tỷ đồng đồng.
TPBank vừa bán thành công hơn 408 tỷ đồng trái phiếu (ảnh minh họa).
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 3/11/2025 và đáo hạn ngày 3/11/2035 - tức kỳ hạn 10 năm.
Đầu tháng 10, TPBank cũng chào bán lô trái phiếu ký hiệu TPB12536 có khối lượng 5.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này phát hành từ ngày 7/10/2025 và đáo hạn ngày 7/10/2027 - tức kỳ hạn 2 năm.
Trước đó, ngày 5/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) cho lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu có ký hiệu TPB12528 có khối lượng 5.525 kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu được phát hành ngày 26/8.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm - tức đáo hạn ngày 26/8/2035 với lãi suất thả nổi.
Thương vụ hoàn tất giúp TPBank thu về số tiền 552,5 tỷ đồng phục vụ công tác kinh doanh của doanh nghiệp.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, TPBank đã phát hành khoảng 40 lô trái phiếu với ký hiệu từ TPB12501 đến TPB12540.
Ở chiều ngược lại, TPBank dự kiến mua lại toàn bộ 3 lô trái phiếu là trái phiếu tăng vốn cấp 2 của ngân hàng, gồm: TPBL2434036 (1.955 trái phiếu), TPBL2434037 (10.000 trái phiếu) và TPBL2434038 (674 trái phiếu).
Giá mua lại trái phiếu của từng lô lần lượt là 106.789.041,096 đồng/trái phiếu; 100.030.684,932 đồng/trái phiếu và 100.038.794,521 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị mua lại của 3 lô TPBL2434036, TPBL2434037 và TPBL2434038 là: 208,77 tỷ đồng; 1.000,31 tỷ đồng; 67,426 tỷ đồng.
Ngày thanh toán tiền mua lại của lô TPBL2434036 là 9/12/2025 và 2 lô TPBL2434037 và TPBL2434038 là 22/12/2025.
Theo thông tin công bố trên HNX, cả 3 lô trái phiếu này cùng được phát hành ngày 20/12/2024; kỳ hạn 3-10 năm; với tổng giá trị phát hành là gần 1.263 tỷ đồng. Như vậy, TPBank dự kiến tất toán 3 lô trái phiếu kể trên chỉ sau 1 năm phát hành.
