Theo đó, lô trái phiếu được chào bán ký hiệu TCB12524 có khối lượng phát hành 2.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu vừa nêu hoàn tất chào bán ngày 3/12/2025 và đáo hạn ngày 3/12/2028 - tức kỳ hạn 3 năm.
Techcombank chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu (ảnh minh họa).
Trước đó, Techcombank cũng thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Chẳng hạn, trong tháng 10/2025, ngân hàng này phát hành 3 lô trái phiếu với giá trị 5.000 tỷ đồng.
Dữ liệu thông tin phát hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận, từ đầu năm đến nay, Techcombank đã thực hiện 24 đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với giá trị phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trái phiếu kèm theo các điều kiện mua lại trướ hạn bao gồm: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Techcombank có quyền mua lại trước hạn trái phiếu với điều kiện Techcombank phải gửi thông báo mua lại trái phiếu cho tất cả người sở hữu trái phiếu, VSDC và các tổ chức khác có liên quan (nếu có) ít nhất 25 ngày làm việc trước ngày mua lại trước hạn. Khi đó, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo tỷ lệ sở hữu hoặc người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Techcombank mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu thuộc quyền sở hữu của mình với điều kiện gửi yêu cầu mua lại cho Techcombank ít nhất 25 ngày làm việc trước ngày yêu cầu mua lại. Khi đó, tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu yêu cầu mua lại khi tổ chức phát hành nhận được yêu cầu mua lại.
Ngoài ra, tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu trong các trường hợp:
Techcombank vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được 65% Số người sở hữu trái phiếu (tính theo mệnh giá) chấp thuận.
Techcombank vi phạm Phương Án Phát Hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được 65% Số người sở hữu trái phiếu (tính theo mệnh giá) chấp thuận.
Xảy ra sự kiện vi phạm khác theo quy định tại Các Điều Kiện trái phiếu dẫn đến quyền yêu cầu mua lại trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
