Ngày 30/5, SHB thông qua Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 - đợt 2.
Quyết nghị của Hội đồng quản trị SHB thông qua việc phát hành trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 – đợt 2. Phê duyệt thời gian dự kiến thực hiện chào bán trái phiếu đợt 2 và nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu SHB ra côngchúng năm 2024 – đợt 2.
Các nội dung khác của phương án phát hành trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 6/6/2024 và Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị.
Theo phụ lục đính kèm Nghị quyết số 13, khối lượng trái phiếu SHB chào bán theo mệnh giá là hơn 2.649 tỷ đồng.
Thời điểm phát hành dự kiến Quý II/2025 hoặc Quý III/2025 sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của SHB.
Về phương án sử dụng vốn, tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB trongnăm 2024 và các năm tiếp theo đối với các ngành, lĩnh vực dự kiến (công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước. Xây dựng. Cải tạo kho bãi. Kinh doanh bất động sản), trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của SHB.
Số tiền thực tế phân bổ cho các lĩnh vực, ngành nghề cho vay và thời gian giải ngân cho các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được điều chinh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của SHB.
Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế của đợt phát hành đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào thời gian và khối lượng trái phiếu phát hành thành công thực tế nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu.
Đến ngày 12/6/2025, UBCKNN có văn bản số 2429/UBCK-QLCB gửi Ngân hàng SHB yêu cầu thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo nội dung Giấy chứng nhận số 226/GCN-UBCK của Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 06/12/2024 và Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 02/6/2025.
UBCKNN cũng đề nghị SHB thực hiện công bố thông tin về Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 02/6/2025 kèm theo Bản cáo bạch theo Giấy chứng nhận số 226/GCN-UBCK ngày 06/12/2024 theo quy định tại khoản 2, Điều 29, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Ngày 17/6, SHB đã công bố thông tin bất thường liên quan đến văn bản chỉ đạo văn bản số 2429/UBCK-QLCB.
Về tình hình phát hành trái phiếu 2025, ngày 16/6, SHB đã ban hành Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025.
Nghị Quyết 14/2025 của SHB quyết định thời điểm chào bán, số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán từng đợt đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng đã được HĐQT phê duyệt; Quyết định kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được của từng đợt chào bán.
Nghị quyết 14/2025 của SHB không đính kèm phụ lục thể hiện số lượng và giá trị trái phiếu phát hành.
Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu trong nước, năm 2024, Ngân hàng SHB đã có 4 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng.
Trong đó, lô trái phiếu có giá trị cao nhất ký hiệu SHBL2427001, phát hành ngày 8/7/2024, đáo hạn ngày 8/7/2027 với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu - tương đương giá trị 2.000 tỷ đồng.
3 lô trái phiếu còn lại ký hiệu SHBL2427002, SHBL2427003, SHBL2427003 phát hành tháng 7 và tháng 8/2024 cùng có giá trị 1.000 tỷ đồng.
