BĐS Hải Đăng vừa 'chốt' thương vụ 3.800 tỷ đồng trái phiếu

Mã trái phiếu được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (BĐS Hải Đăng) chào bán ký hiệu HDR32501 có khối lượng 38.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị thương vụ này tính theo mệnh giá là 3.800 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu HDR32501 được doanh nghiệp hoàn tất phát hành ngày 13/10/2025 và đáo hạn ngày 13/10/2026 - tức kỳ hạn 1 năm.

Trái phiếu HDR32501 kèm theo các điều kiện mua lại trước hạn bao gồm: Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành bằng việc gửi một thông báo chào mua cho đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý lưu ký trước ngày mua lại trước hạn dự kiến tối thiểu 45 ngày hoặc thời hạn khác phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm áp dụng và thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn trái phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện trái phiếu.

Khi đó, người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu chào mua hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.

Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành theo trình tự và thủ tục được chấp thuận bởi người sở hữu trái phiếu với điều kiện không trái với quy định pháp luật...

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam là đơn vị đứng ra thu xếp thương vụ phát hành trái phiếu với giá trị 3.800 tỷ đồng của BĐS Hải Đăng.

Được biết, năm 2024, BĐS Hải Đăng cũng phát hành 3 lô trái phiếu kỳ hiệu là HDRCB2425001, HDRCB2425002 và HDRCB2425003. Trong đó, lô trái phiếu HDRCB2425003 có giá trị phát hành lớn nhất với 2.850 tỷ đồng, tiếp đến là lô HDRCB2425001 với 1.300 tỷ đồng và lô HDRCB2425002 giá trị 1.200 tỷ đồng.

Các thương vụ phát hành trên đều được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam.